2022-2024 주요 산업 동향

IT 산업

시장 현황 및 성장률 추이

한국 IT(ICT) 산업은 GDP의 약 13%를 차지하며 최근까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 2022년 국내 정보통신산업 총생산액은 약 560조 원으로 전년 대비 5.1% 증가했고, 2023년에는 약 627조 원 규모로 2.5% 성장한 것으로 전망된다. 세부적으로는 정보통신기기 부문이 가장 크며 2022년 생산액 388조4천억 원(전년비 +5.9%), 정보통신서비스 87조4천억 원(+3.2%), 소프트웨어 76조9천억 원(+5.4%)으로 소프트웨어 분야의 높은 성장률이 돋보였다. 이러한 디지털화 가속에 힘입어 클라우드, 빅데이터, AI 등 신기술 수요가 증가하면서 IT 산업 전반의 성장 기조가 이어졌다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

IT 산업 수출은 코로나 이후 글로벌 IT 수요 증가로 2021년에 사상 최대를 기록한 데 이어 2022년에도 2,333억 달러로 역대 최고치를 경신했다. 이는 대한민국 전체 수출의 약 30~40%를 차지하는 규모로, 반도체를 중심으로 한 ICT 제품이 수출을 견인한 덕분이다. 특히 2022년 반도체 수출이 1,309억 달러로 3년 연속 1천억 달러를 넘어서며 최고 기록을 세웠고, 시스템반도체 수출이 전년 대비 27.5% 급증한 507억 달러에 달해 메모리 편중에서 벗어난 성장을 보였다. 디스플레이(OLED)와 2차전지 등의 IT 관련 품목도 각각 4%, 15.5% 수출 증가를 나타내 IT 산업의 수출 다변화에 기여했다.

다만 2023년에는 글로벌 경기둔화와 IT 수요 감소로 ICT 수출이 주춤했다. 반도체 단가 하락과 IT 기기 수요 부진으로 2023년 ICT 총수출은 전년 대비 약 10% 이상 감소한 것으로 추정된다. 실제 2023년 우리나라 전체 수출이 7.8% 감소하는 가운데, 주요 원인으로 ICT 수요 감소가 지목되었다. 특히 중국 시장의 수요 둔화로 대중국 ICT 수출이 줄었으나, 미국·베트남·EU 등 다른 시장으로의 수출 다변화로 일부 상쇄하는 양상이었다. 전반적으로 한국 IT 기업들은 5G 인프라와 모바일 기기 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 유지하고 있고, 초고속 인터넷 보급률 등에서도 글로벌 선도 위치를 지키며, 사이버 보안·AI 활용 등 지표에서도 세계 상위권을 차지하는 등 ICT 분야의 국제 경쟁력을 보여주고 있다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

최근 몇 년간 정부는 디지털 전환(DX)과 뉴딜 정책을 통해 IT 산업을 적극 육성했다. 문재인 정부의 “디지털 뉴딜”에 이어 윤석열 정부도 인공지능(AI) 반도체와 클라우드 인프라 등 핵심 분야 R&D에 지원을 확대하고, 글로벌 ICT 유니콘 육성 프로그램 등을 추진했다. 한편, 플랫폼 규제 이슈가 크게 부각되었는데, 2022년 10월 발생한 카카오 데이터센터 화재 사태로 국내 대표 플랫폼 서비스들이 장시간 장애를 일으키자 사회적 파장이 컸다. 카카오톡 메신저부터 결제, 지도, 택시까지 카카오의 주요 서비스가 최대 127시간 중단되면서 초연결 사회의 취약점이 드러났고, 정부와 국회는 이른바 '먹통 방지법' 등 부가통신사업자 안정성 의무를 강화하는 법·제도를 추진했다. 이 사건 이후 플랫폼 기업의 사회적 책임과 재난 대응체계 개선 요구가 커졌으며, 정부는 대형 ICT 사업자에 대한 관리·감독을 대폭 강화하여 데이터센터 이중화, 백업 시스템 구축 의무 등을 부과했다. 또한 개인정보 보호 및 망 중립성 관련 규제도 강화되는 추세다. 전반적으로 정부 정책은 디지털 산업 육성과 플랫폼 규제 강화라는 두 축으로 IT 산업에 영향을 미쳤다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

IT 산업 내 주요 기업들은 최근 몇 년간 빠르게 변화하는 환경에 맞춰 전략을 조정해 왔다. 삼성전자와 LG전자 등은 글로벌 TV, 스마트폰, 가전시장에서 견조한 실적을 유지했으나, 2022~2023년에는 전 세계적인 스마트폰·PC 수요 둔화로 성장세가 다소 주춤했다. 삼성전자는 프리미엄 스마트폰과 폴더블폰으로 수익성을 방어하고, OLED 디스플레이와 가전의 스마트화 등에 집중하며 사업 포트폴리오를 다각화했다. 네이버와 카카오 같은 플랫폼 기업들은 코로나 기간 중 비대면 서비스 확산으로 성장했지만, 2022년 말 카카오 서비스 장애 여파와 2023년 거시경제 둔화로 이용자 성장세가 둔화되었다. 이를 타개하기 위해 네이버는 미국 패션플랫폼 포시마크(Poshmark)를 인수하며 글로벌 진출을 모색했고, 카카오는 콘텐츠·엔터테인먼트 분야 (예: SM엔터테인먼트 지분 확보 등)로 사업을 확장했다. 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)는 5G 서비스 가입자 확대와 함께 AI 서비스 및 데이터센터 사업 등 신성장 동력을 추구하고 있다. 다만 5G 품질 논란과 요금 규제 이슈 등으로 수익성 압박이 존재해, 2023년에는 통신사들이 구독형 서비스, B2B 솔루션 등으로 수익구조 개선을 도모했다. 요약하면, IT 기업들은 신사업 투자와 해외시장 개척, 서비스 안정성 강화 등을 통해 변동성에 대응하고 있다.

산업 기술 트렌드 및 R&D 동향

IT 산업에서는 신기술 트렌드가 빠르게 진화하고 있다. 인공지능(AI) 분야에서는 2023년 ChatGPT 등장 이후 생성형 AI 열풍이 불며, 국내에서도 네이버의 HyperCLOVA X, 카카오의 KoGPT, LG의 Exaone 등 초거대 AI 모델 연구개발에 박차를 가했다. 또한 클라우드 컴퓨팅은 공공·금융권을 중심으로 도입이 확산되고, 국내 데이터센터 설립이 증가하면서 관련 인프라 투자가 활발했다. 5G 이동통신은 2019년 세계 최초 상용화 이후 2022년까지 가입자가 빠르게 늘었으며, 5G 품질개선과 6G 선행 연구가 정부와 민간에서 진행 중이다. 2023년 정부는 6G R&D에 착수하여 2028년 상용화를 목표로 하고 있다. 빅데이터와 클라우드 AI 기술의 접목으로 핀테크, 의료IT, 스마트제조 등 타 산업과의 융합도 가속화되었다. 한편 사이버보안 중요성이 부각되어 개인정보 보호, 해킹 방지 기술 투자가 증대되었다. 요약하면, AI, 클라우드, 초연결 통신 기술이 IT 산업의 R&D 핵심축으로 자리잡았으며, 이에 대한 정부 지원과 기업 투자가 최근 2~3년간 집중되었다.

M&A 및 투자 동향

IT 분야에서 인수합병(M&A)과 투자 역시 활발했다. 앞서 언급한 네이버의 해외 플랫폼 인수 외에도, 카카오는 2022 - 2023년 픽코마(일본 웹툰 플랫폼) 완전 인수, SM엔터테인먼트 지분 확보 등 공격적인 M&A로 사업영역을 확장했다. 게임 업계에서는 크래프톤, 넥슨 등이 글로벌 IP 및 개발사 투자를 늘렸고, 콘텐츠 산업에서도 카카오엔터테인먼트, 하이브 등이 대규모 투자를 통해 시장 재편을 주도했다. 벤처투자 측면에서, 2021년 말2022년 초까지 이어진 스타트업 투자 열풍이 2022년 하반기부터 다소 진정되었으나 AI 스타트업과 핀테크 등 유망 분야에는 여전히 투자가 몰렸다. 글로벌 빅테크의 한국내 투자도 지속되어, 2022년 마이크로소프트와 구글 등이 국내 데이터센터 증설과 R&D 센터 설립에 투자했다. 한편 규제 환경 변화로 빅테크의 독과점 견제가 강화되자, 네이버·카카오 등은 지배구조 투명성 강화와 핵심 사업에 집중하는 방향으로 내부 구조조정을 진행했다. IT 산업 전반적으로 해외시장 진출을 위한 M&A와 신기술 확보를 위한 전략적 투자가 최근 2~3년간 두드러졌다고 볼 수 있다.

향후 전망 및 리스크 요인

향후 한국 IT 산업은 AI 혁신과 디지털 전환 수요에 힘입어 꾸준한 성장세가 예상되지만, 동시에 몇 가지 리스크 요인도 존재한다. 우선 글로벌 경기변동에 따른 IT 수요 변화가 큰 변수다. 2023년 하반기부터 글로벌 IT 경기 회복 조짐이 보이지만, 미중 기술분쟁 등으로 인한 공급망 리스크와 해외 수요 불확실성은 상존한다. 또한 국내적으로는 플랫폼 규제 강화로 빅테크 기업들의 사업 확장에 제약이 커질 수 있다. 인력 부족도 과제인데, AI·소프트웨어 고급인력 수요에 비해 인력 공급이 달려 인재 확보 경쟁이 심화되고 있다. 한편 빅테크 글로벌 경쟁에서 한국 기업들이 우위를 유지하려면 지속적인 R&D 투자가 필요한데, 경기 악화 시 투자여력 감소 우려도 있다. 그럼에도 불구하고 6G, AI반도체, 메타버스 등 미래기술 분야에서 한국의 기술력과 정부 지원은 비교우위에 있어 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대된다. 요약하면 IT 산업의 성장 전망은 밝지만, 글로벌 경쟁 심화, 규제환경 변화, 기술 패권 경쟁 등의 리스크를 전략적으로 관리하는 것이 중요하다.

반도체 산업

시장 규모와 성장률 추이

반도체 산업은 한국 경제의 핵심 주력산업으로, 2022년까지 사상 최고 호황을 누렸다가 2023년에 급격한 조정을 겪었다. 2022년 한국 반도체 매출은 메모리 가격 하락에도 불구하고 수출 물량 증가에 힘입어 성장세를 유지하며 사상 최고치를 기록했다. 특히 2022년 전 세계적 공급 부족 사태로 메모리 가격이 강세를 보인 덕분에 한국 기업들의 매출이 크게 늘어났다. 그러나 2023년에 들어서는 반도체 겨울이 찾아왔다. 글로벌 경기 둔화와 재고 누적으로 D램·낸드 가격이 급락하면서, 2023년 한국 반도체 산업은 성장세가 역전되었다. 실제 2023년 우리나라 반도체 수출액은 약 975억 8천만 달러로 전년(1,309억 달러) 대비 크게 감소하여 메모리 초호황기였던 2018년 수준 이하로 내려앉았다. 이는 불과 1년 만에 -25% 이상 수출이 감소한 것으로, 반도체 사이클 특유의 급등락을 보여준다. 그 결과 2022년에 전체 산업 생산의 약 10%를 차지하던 반도체 부문의 성장률이 2023년에는 마이너스로 전환되어 전체 제조업 경기에도 부담을 주었다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

수출 측면에서, 2022년 한국 반도체 수출은 세계 1위 수준을 유지했다. 한국은 메모리 반도체(D램, 낸드플래시) 부문에서 세계 시장의 55~60%를 점유하고 있으며, 2022년에도 이 지위를 공고히 했다. 2022년 반도체 수출액 1309억 달러로 역대 최고를 찍었고, 무역흑자 557억 달러를 창출하여 가장 큰 흑자 품목이 되었다. 특히 시스템 반도체(비메모리) 분야 수출이 빠르게 늘면서, 한국의 반도체 산업이 메모리 편중에서 벗어나 경쟁력을 다변화하고 있다. 그러나 2023년에는 수출 급감으로 상황이 달라졌다. 전년 대비 300억 달러 이상 수출이 줄어들며 15년 만에 반도체가 한국 수출 1위 품목 자리에서 내려왔고, 대신 자동차에 1위 자리를 내주었다는 평가도 나왔다. 그럼에도 여전히 2023년에도 반도체는 한국 총수출의 약 15.6%

를 차지하며 최대 단일 품목이었다는 분석이 있다. 수입 측면에서는, 2023년 반도체 수입액이 약 600억 달러에 달해 여전히 대규모 흑자 산업이며, 장비·소재 분야에서 일본·미국 등에 대한 의존을 탈피하기 위한 국산화 노력이 지속되고 있다. 글로벌 경쟁력을 보면, 메모리 반도체에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 1·2위를 유지하나, 2023년 일시적으로 삼성전자가 D램 점유율 1위 자리를 SK하이닉스에 내줬다는 보고도 나오는 등 경쟁이 치열해지고 있다. 파운드리(반도체 위탁생산) 분야에서는 삼성전자가 세계 2위이나 TSMC와 격차가 있고, 팹리스(설계) 분야에서는 아직 국내 기업들의 글로벌 점유율이 낮아 향후 비메모리 경쟁력 강화가 과제로 남아 있다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

최근 23년간 정부는 반도체 초강대국 전략을 내세우며 다양한 지원책을 펼쳤다. 2021년 발표된 'K-반도체 전략'을 통해 향후 10년 간 민간 투자 510조 원 이상을 유도하고, 반도체 클러스터 구축 및 인력 양성을 지원하기로 했다. 2022년에는 반도체 등 국가전략기술에 대한 세액공제율 인상을 추진하여, 대기업 설비투자 세액공제를 기존 68%에서 15% 수준까지 높이는 법안이 2023년 통과되었다(일명 'K-칩스법'). 이는 대만, 미국 등 경쟁국의 파격적인 보조금 정책(CHIPS Act 등)에 대응하기 위한 조치로, 기업들의 대규모 투자 결정에 긍정적 영향을 주었다. 또한 소재·부품 국산화 정책도 지속되어, 2019년 일본 수출규제 이후 취약했던 불화수소 등 핵심 소재 국산화율이 높아졌고 2023년 한일 정상회담을 통해 일본의 수출규제 조치가 완화됨에 따라 양국 간 반도체 소재 교역도 정상화되었다. 대외적으로는 미국의 대중국 수출 통제 강화가 국내 업계에 큰 변수였다. 2022년 미국 정부는 첨단 반도체 장비의 중국 수출을 제한했지만 삼성전자와 SK하이닉스는 예외적 허가를 받아 중국 공장을 계속 운영할 수 있었다. 그러나 미·중 기술패권 경쟁이 장기화되면서 향후 대중 수출 제한 위험이 상존하고, 이로 인해 기업들은 미국, 일본, 유럽 등으로 생산기지 및 공급망 다변화를 모색하고 있다. 전반적으로 정부의 세제 지원과 인력 양성, 연구개발 투자 확대 노력은 반도체 경쟁력 강화에 도움이 되었으나, 대외적 규제 환경 변화는 새로운 불확실성으로 작용하고 있다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

삼성전자와 SK하이닉스 양대 기업의 실적은 2022년 정점을 찍고 2023년에 급격히 하락했다. 삼성전자는 2022년 반도체 부문에서 사상 최대 실적을 올렸지만, 2023년 상반기에는 메모리 가격 폭락으로 분기 적자를 기록하기도 했다. SK하이닉스 또한 2022년 인텔 낸드사업 인수 완료로 사업 규모가 커졌으나 2023년 연이은 영업적자를 내며 혹독한 조정을 겪었다. 이에 따라 두 기업 모두 재고 조정과 생산량 감축에 들어갔다. 특히 삼성전자는 그동안 '감산 없다'는 기조를 유지해왔지만 2023년 4월 사상 처음으로 메모리 생산량 조정(감산)을 공식 발표하여 시장 안정화에 나섰다. 기업 전략 측면에서는, 메모리 분야에서는 첨단 공정 전환(EUV 공정, 10나노 이하 기술)과 차세대 메모리 개발(HBM3, CXL 메모리 등)에 대규모 투자를 지속하고 있다. SK하이닉스는 HBM(고대역폭 메모리)에서 한 발 앞선 성과를 내며 AI 수요 증가에 대응했고, 삼성전자는 3나노 GAA 공정을 적용한 파운드리 서비스로 TSMC를 추격하고 있다. 또한 두 회사 모두 미국 현지 투자에 적극적이어서, 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러시에 파운드리 공장 건설을 진행 중이며 SK하이닉스도 미국에 패키징 공장 신설을 발표했다. 중소 팹리스 기업들은 정부의 지원 아래 IP 개발과 제품 다변화를 추진하고 있으며, 일부 팹리스는 자동차용 반도체 등 틈새시장 공략으로 성과를 내고 있다. 요약하면, 주요 반도체 기업들은 호황기의 대규모 투자 기조를 유지하면서도, 불황기 비용 절감과 핵심기술 선점 전략을 병행하고 있다.

산업 내 기술 트렌드 및 R&D 동향

반도체 분야의 기술 트렌드는 미세공정의 한계 돌파와 새로운 아키텍처 개발로 요약된다. 회로 선폭 미세화는 2022년 삼성전자가 세계 최초로 3나노미터 공정 양산을 발표하는 등 지속되고 있으나, 물리적 한계에 가까워지면서 차세대 트랜지스터 구조(GAA 등)와 소재 연구가 활발하다. 또한 EUV 노광장비 등 첨단 장비에 대한 투자가 확대되어, 삼성전자와 SK하이닉스는 2022~2023년 네덜란드 ASML사의 EUV 장비를 다수 도입하며 공정 경쟁력을 높였다. 메모리 반도체에서는 D램의 고집적화와 낸드플래시의 적층 기술 경쟁이 치열하여, SK하이닉스는 2022년 세계 최초 238단 4D 낸드 개발을 발표했고, 삼성전자도 곧 236단 낸드를 양산하는 등 기술격차를 줄였다. 또한 HBM과 같은 특수 메모리가 AI 붐으로 각광받자 양사가 HBM3E 등 신제품 개발 경쟁을 벌였다. 비메모리 분야에서는 AI 가속을 위한 신경망 처리장치(NPU), 차량용 반도체 등에 대한 R&D 투자가 늘었고, 정부가 지원하는 팹리스-파운드리 상생 프로젝트 등을 통해 국내 생태계 강화 노력이 있었다. 아울러 소재·장비 측면에서 불화폴리이미드, 포토레지스트, 초순도 불산 등 핵심 소재 국산화 R&D가 2019년 이후 성과를 내어, 2022년에는 일부 소재의 국산 점유율이 크게 상승했다는 평가가 있다. 반도체 설계 자동화(EDA), 양자반도체 등 미래 기술 연구도 학계와 업계를 중심으로 추진 중이다. 종합하면, 반도체 산업 R&D는 공정 미세화와 차세대 메모리, 시스템반도체 기술 확보에 집중되고 있다.

M&A 및 투자 동향

반도체 산업의 M&A는 글로벌 차원에서 대형 거래가 드물었던 반면, 해외 기업과의 합작투자 및 소규모 인수가 이루어졌다. SK하이닉스는 인텔의 NAND 사업부 인수를 2022년 초 마무리하여 솔리다임(Solidigm)을 출범시켰고, 이를 통해 낸드 시장 점유율을 확대했다. 삼성전자는 자체적으로 M&A보다는 내부 투자에 집중하였는데, 2022년 경기 용인에 반도체 클러스터 신규 단지 조성을 발표하며 향후 20년간 300조 원 투자 계획을 내놓았다. 2023년에는 정부 승인까지 완료되어 용인에 대규모 메모리·파운드리 단지 구축이 진행될 예정이다. 중소 팹리스 기업 중에서는 자동차 반도체 설계사인 텔레칩스 등이 해외 기술기업을 인수하며 기술 확보에 나서는 등 움직임이 있었다. 또한 해외 투자 측면에서, TSMC가 2023년에 한국에 R&D 센터를 설립하는 등 외국 기업의 국내 투자도 있었다. 한편 2022~2023년 동안 글로벌 반도체 업황 부진으로 인력 감축과 설비 투자 축소 움직임이 세계적으로 있었지만, 한국 기업들은 오히려 위기 시점에 선투자 전략을 취해 미래 시장 대비에 힘썼다. 예컨대 삼성전자는 2023년에도 시설투자 규모를 축소하지 않고, 특히 미국 텍사스 파운드리 공장과 국내 평택 캠퍼스에 대한 투자를 지속했다. M&A 규제 환경으로 인해 엔비디아의 ARM 인수 실패(2022년) 등 글로벌 M&A 빅딜이 불발된 것도 반도체 산업에 간접적 영향을 미쳤다. 한국에서는 정부가 2023년 반도체 특별법을 통해 기업결합 심사 간소화 등 간접 지원에 나섰으나, 아직 국내 반도체 대형 M&A는 나타나지 않았다.

향후 전망 및 리스크 요인

향후 반도체 산업은 2024년 이후 수요 회복에 따라 점진적 반등이 예상된다. 2023년 말부터 AI 서버용 메모리 수요 증가와 PC·모바일 재고 소진으로 D램 가격이 반등 조짐을 보이고 있어, 2024년에는 메모리 업황 개선으로 한국 반도체 수출도 다시 증가세로 전환될 전망이다. 또한 전기차, 데이터센터 확산으로 시스템반도체 수요도 꾸준히 늘 것으로 보여 중장기 성장 모멘텀은 여전하다. 다만 몇 가지 리스크 요인을 경계해야 한다. 첫째, 미·중 갈등이 지속되면 중국 수출 제한 등 지정학적 리스크가 상존한다. 중국 시장은 한국 반도체의 최대 수출처 중 하나인데, 기술패권 경쟁 격화로 수출이 제한되거나 중국 내 생산 차질이 발생할 수 있다. 둘째, 글로벌 경쟁 심화로 인한 점유율 압박이다. 미국, 유럽이 반도체 자급화를 목표로 막대한 보조금을 투입하고 있고, 일본도 2022년 라피더스 등 차세대 반도체 회사 설립으로 복귀를 노리고 있다. 이러한 환경에서 한국이 기술격차를 유지하지 못하면 가격 경쟁에 내몰릴 수 있다. 셋째, 수급 사이클 특성상 급격한 공급과잉/부족이 반복되므로 기업의 재고관리와 투자 타이밍이 중요하며, 잘못될 경우 2023년과 같은 이익 급변이 재발할 우려가 있다. 또한 반도체 생산에 필수적인 전력 수급과 환경 규제 이슈도 리스크다. 전력 요금 인상과 탄소중립 규제 강화는 국내 생산 비용을 높일 수 있다. 그럼에도 한국은 공급망 전반의 경쟁력(메모리 제조역량, 디스플레이·배터리 등 연관산업 포함)과 정부의 전략적 지원을 바탕으로, 미래에도 반도체 강국 지위를 이어갈 것으로 기대된다. 관건은 지속적인 기술 혁신과 시장 다변화를 통해 외풍에 흔들리지 않는 탄탄한 생태계를 구축하는 것이다.

바이오헬스 산업

시장 규모와 성장률 추이

바이오헬스 산업은 제약, 바이오의약, 의료기기, 헬스케어 서비스를 포괄하며, 최근 코로나19 팬데믹을 거치며 급성장했다가 2022년 이후 성장률이 다소 조정되었다. 2021년에는 진단키트, 백신 위탁생산 등에 힘입어 수출이 급증했고 국내 시장도 확대되었다. 2022년 국내 바이오헬스 시장 규모는 약 약 72조 원 수준으로 추산되며, 고령화와 건강에 대한 관심 증가로 연평균 56%의 안정적 성장세를 보였다. 그러나 2022년 수출 호조에 따른 기저효과로 생산 증가는 전년 대비 다소 둔화되었다. 고용 인력 측면에서도 바이오 제조업 고용이 지속 증가하여 2023년 바이오의약품 생산인력은 전년보다 늘었으나, 일부 중소기업은 자금 경색으로 연구개발 속도가 줄어드는 모습도 있었다. 성장률 추이를 구체적으로 보면, 20202021년 팬데믹 특수로 고성장을 기록한 이후 2022년은 보합 내지 소폭 감소하는 조정을 겪었다. 한국보건산업진흥원에 따르면 2022년 보건산업 생산은 전년 대비 2~3% 감소한 것으로 집계되었다. 하지만 2023년에는 국내 제약사들의 신약 매출 증가와 의료 서비스 수요 회복으로 다시 완만한 성장세를 보였다. 특히 바이오의약품 생산능력(CMO)에서 한국이 세계 2위 수준으로 도약하면서 대규모 위탁생산 계약이 늘어나고, 의료기기 내수시장도 디지털 헬스 기기의 부상으로 확대 추세다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

바이오헬스 수출은 팬데믹 기간 폭발적으로 증가했다가 이후 안정화되었다. 2021년 한국 보건산업 수출액이 254억 달러로 정점을 찍었고, 2022년에는 242억 달러로 약 4.7% 감소했다. 이는 진단키트 등 의료기기 수출이 팬데믹 특수 감소로 2022년 82억 달러(전년비 -11.0%)로 줄어든 영향이 컸다. 반면 의약품 수출은 2022년 81억 달러로 전년 대비 14.8% 증가하여, 백신·바이오의약품 분야의 경쟁력 상승을 보여주었다. 화장품 수출도 K-뷰티 인기에 힘입어 2022년 약 79억 달러 수준을 유지하였다. 2023년에는 전체 바이오헬스 수출이 218억 달러로 전년 대비 10.0% 감소하며 2년 연속 감소세를 보였다. 세부적으로 2023년 화장품 수출은 85억 달러로 오히려 6.4% 늘었지만, 의약품 수출이 76억 달러로 약간 감소했고, 의료기기 수출은 58억 달러로 더 큰 폭 줄었다. 이는 2020~2021년에 급증했던 진단키트 등 방역물품 수요가 정상화되면서 나타난 현상으로 분석된다. 그럼에도 한국 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력은 지속 상승 중이다. 바이오의약품 생산능력에서 삼성바이오로직스 등이 대규모 공장을 완공하여 2023년에는 생산 캐파가 세계 최대 수준이 되었고, 바이오시밀러(복제항체의약품) 분야에서 셀트리온과 삼성바이오에피스의 제품들이 미국, 유럽 시장을 넓히며 글로벌 점유율을 높였다. 신약 개발 측면에서도 한미약품, 유한양행 등이 다국적 제약사와 기술수출 계약을 맺고, 2022년 SK바이오사이언스가 국내 최초 자체 개발 백신을 출시하는 등 성과가 나타났다. 다만 전반적인 무역수지에서는 바이오헬스 분야가 연구개발 투자가 많아 아직까지 적자 구조를 보이고 있으며, 특히 원료의약품이나 첨단 장비를 해외에 의존하는 부분이 있어 수입도 함께 증가하는 추세다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

정부는 바이오헬스를 신성장동력 산업으로 선정하고 다각적인 지원 정책을 시행해왔다. 2022년 정부는 ‘바이오헬스 혁신 전략’을 발표하여 2025년까지 블록버스터 신약 2개 창출, 바이오헬스 수출 200억 달러 달성을 목표로 R&D 지원과 전문인력 양성을 강화했다. 이에 따라 범부처 신약개발사업, 백신자급화 지원사업 등에 예산이 투입되었다. 또한 코로나19 백신·치료제 개발을 독려하여, SK바이오사이언스의 백신 개발에 자금을 지원하고 임상 인허가를 신속 처리했다. 규제 완화도 추진되어 2023년에는 첨단재생의료, 디지털치료기기 등 신기술의 인허가 절차를 간소화하고 건강보험 신속등재 제도를 도입했다. 한편 윤석열 정부 출범 후에는 바이오헬스 분야를 반도체와 함께 3대 초격차 산업으로 선정, 세액공제 확대(임상시험 비용 등에 대한 공제)와 글로벌 바이오 캠퍼스 설립 등을 발표했다. 규제 측면에서는 약가(藥價) 정책 변화가 있었다. 2022년말 건강보험 재정 악화를 이유로 혁신신약 약가 우대제도를 일부 손질하고 제네릭 의약품 약가인하를 추진하여 제약업계의 반발을 샀다. 그러나 장기적으로는 의약품의 글로벌 진출을 돕기 위해 수출 신약에 대한 약가 우대 등 인센티브도 검토되고 있다. 인허가 제도도 글로벌 기준에 맞춰 개선 중이며, 2023년 식약처는 임상 승인 심사인력을 확충하고 허가-심사 동시진행(Priority Review) 대상을 확대했다. 요약하면 정부 정책은 R&D 투자 지원과 규제 합리화로 산업 육성을 뒷받침하는 한편, 건강보험 재정 논리와 안전성 강화 측면에서 규제를 조정하는 균형을 모색하고 있다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

바이오헬스 산업을 대표하는 기업들의 행보를 살펴보면, 제약 부문에서는 국내 매출 1위인 셀트리온과 한미약품, 유한양행 등이 활발한 신약 개발과 기술수출을 이어갔다. 셀트리온은 2023년 말 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 합병을 결정하며 지배구조 개선과 글로벌 직판 체제 구축에 나섰다. 삼성바이오로직스는 2022년 모더나 코로나 백신 위탁생산으로 큰 폭의 성장을 이루었고, 2023년 제4공장 가동으로 연간 생산능력을 지속 확장하여 글로벌 CMO(위탁생산) 1위 자리를 공고히 했다. SK바이오사이언스는 2022년 자체 코로나 백신 ’스카이코비원’의 조건부 허가를 받고 2023년 해외 인허가를 추진하는 등 백신 개발사로 도약을 꾀했다. 다만 코로나 특수 감소로 2023년 매출은 줄면서 신규 백신 파이프라인 확보에 집중하고 있다. 한미약품은 혁신신약 랩스커버리 기술로 개발한 당뇨·비만 신약을 미국 MSD 등에 기술수출(license-out)하며 성과를 냈고, 유한양행은 폐암 신약 레이저티닙을 얀센에 기술이전한 후 국내 허가를 추진 중이다. 의료기기 기업으로는 씨젠이 진단키트 세계 시장을 선도했고 2020~2021년 기록적 매출을 올렸으나 2022년 이후 실적이 정상화되었다. 이에 씨젠은 2023년 미국 진단기업 인수를 추진하는 등 사업 다각화를 모색했다. 병원 및 디지털 헬스케어 분야에서는 삼성서울병원, 서울아산병원 등이 의료 AI 스타트업과 협업하여 의료영상 판독 AI, 병원정보시스템 수출 등 새로운 비즈니스를 개발했다. 종합하면, 주요 기업들은 포스트 코로나 시대를 대비하여 신사업 개척과 해외시장 개방에 집중하고 있으며, M&A와 합종연횡을 통해 글로벌 경쟁에 대응하고 있다.

산업 내 기술 트렌드 및 R&D 동향

바이오헬스 기술 분야에서는 신약개발의 혁신과 디지털 헬스 기술의 부상이 두드러진다. 신약 개발에서는 AI를 활용한 후보물질 발굴이 본격화되어, 2022년 국내 제약사들이 AI 신약벤처들과 협업하는 사례가 다수 나타났다. 또한 세포·유전자 치료제(CAR-T 등) 분야 연구가 활발해 삼성서울병원 등에서 임상시험을 진행 중이고, 정부도 2023년 첨단재생의료 지원법 시행으로 임상 인프라를 구축했다. 바이오시밀러 기술은 이미 글로벌 수준에 올라, 2023년 셀트리온은 세계 최초로 항암항체 바이오시밀러 3종 동시 미국 승인을 받는 등 기술력과 개발 속도에서 경쟁우위를 입증했다. 백신 기술 측면에서는 mRNA 백신 기술이 화두가 되어, SK 등 국내 기업들도 mRNA 플랫폼 개발에 착수했고 정부는 mRNA 백신 전문인력 양성사업을 시작했다. 의료기기 분야에서는 디지털 기술 융합이 핵심 트렌드로, 웨어러블 기기, 원격 모니터링 시스템 등이 다수 출시되었다. 2022년 세계 최초로 혈압 측정 스마트워치(삼성전자)를 식약처가 허가하는 등 디지털 헬스기기의 제도화도 이루어졌다. 의료 AI 기술은 영상판독 보조 AI가 국내 여러 병원에 도입되고 해외 수출도 진행되어, 2022년 루닛의 흉부엑스레이 판독 AI가 유럽 CE 인증을 받는 등 성과를 냈다. 생산공정 혁신도 진행되어 삼성바이오로직스는 2023년 연속배양공정 등 최신 공법을 도입해 효율을 높였고, 셀트리온은 스마트팩토리로 자동화율을 제고했다. 정밀의료 및 유전체 분석 기술도 발전하여 2022년 국내에서 10만명 유전체 사업이 완료되고 빅데이터가 구축되었다. 요컨대, 바이오헬스 R&D는 AI 활용, 첨단치료제, 디지털 융합을 키워드로 혁신이 이루어지고 있다.

M&A 및 투자 동향

바이오헬스 산업은 기업 인수합병과 투자유치가 활발한 분야다. 2022년에는 국내 증시 바이오 붐이 한풀 꺾이면서 일부 바이오벤처들의 IPO가 연기되기도 했지만, 대형 제약·바이오 기업들은 오히려 유망 기술 확보를 위한 M&A에 적극적이었다. 일례로 2022년 말 LG화학은 미국의 합성생물학 기업 AVEO를 인수하여 항암제 포트폴리오를 강화했고, 2023년 한올바이오파마는 미국 바이오텍의 지분을 취득하며 글로벌 신약 개발 협력을 모색했다. 셀트리온은 앞서 언급한 계열사 합병 외에도 2020년대 초 미국 바이오시밀러 유통사를 인수한 후 2022~2023년 그 통합을 마무리하며 북미 직판 기반을 마련했다. 해외 투자도 주목되는데, 2022년 삼성바이오로직스는 미국 모더나와 대규모 위탁생산 계약을 체결하며 사실상 글로벌 생산 거점을 확보했고, SK바이오팜은 미국에 신약개발 자회사를 설립하여 뇌전증 치료제 이후 파이프라인 확장 투자를 단행했다. 벤처 투자 측면에서는 팬데믹 기간 급증했던 바이오 스타트업 투자액이 2022년 약간 감소했으나, 유망 기술 보유 회사에는 대규모 투자가 이어졌다. 예컨대 2023년 1월 국내 mRNA 백신 개발사인 얀센백스는 수천억 원 규모의 해외 투자를 유치하였다. 사모펀드(PEF)들도 바이오회사 경영권 거래에 참여하여 2022년 IMM인베스트먼트가 대웅제약 지분을 인수하는 움직임을 보이기도 했다. Cross-border M&A로는 2023년 미국 J&J가 애브서틴(국내 기업)의 표적항암제 권리를 인수하는 등 글로벌 제약사의 한국 기술 도입 사례도 있었다. 이러한 투자 활황 속에 일부 거품 우려도 존재하여, 임상 실패나 미흡한 성과로 투자금 회수가 불투명해진 회사들이 구조조정에 들어가는 일도 2023년에 나타났다. 그럼에도 전반적인 자본 유입은 견조하여, 유망 파이프라인 보유 기업은 지속적으로 자금을 확보하고 M&A로 성장을 도모하는 추세다.

향후 전망 및 리스크 요인

바이오헬스 산업은 인구 고령화와 글로벌 보건 수요 증가로 장기적인 성장성이 매우 크다고 평가된다. 한국 정부도 바이오헬스를 반도체 못지않게 전략 육성하고 있어, 정책적 지원이 계속될 전망이다. 특히 4차 산업혁명 기술과 결합한 디지털 헬스케어, 개인맞춤의료가 새 시장을 열고, 한국 기업들이 이 분야에서 경쟁력을 확보할 기회가 있다. 수출 전망도 밝은 편으로, 바이오의약품 및 화장품은 신흥시장 개척을 통해 향후 연평균 두 자릿수 성장이 기대된다. 다만 유의해야 할 리스크 요인도 있다. 첫째, 임상 실패 가능성이다. 바이오산업 특성상 신약 개발 성공률이 낮아, 대규모 R&D 투자에도 불구하고 성과를 못 내면 기업 재무에 치명타가 될 수 있다. 둘째, 규제·윤리 이슈로 인한 사업 제약이다. 첨단재생의료나 디지털치료제 등 신기술 분야는 예상치 못한 윤리적 논란이나 안전성 문제로 규제가 강화될 수 있다. 예컨대 유전자 편집기술, 개인 유전체 정보 활용 등은 사회적 합의가 필요하다. 셋째, 해외 시장 경쟁이다. 글로벌 제약사들이 앞다투어 신약과 백신 개발에 투자하면서 한국 기업들과 경쟁하거나 협력관계를 좌우할 것이다. 예를 들어, mRNA 백신에서는 모더나·화이자가 장악하고 있어 후발주자인 한국 기업들이 틈새를 찾기 어려울 수 있다. 넷째, 자금 조달 환경의 변화이다. 금리 상승기에는 벤처 투자가 위축되어 자본집약적인 바이오 기업들이 자금난을 겪을 수 있다. 실제 2022년 후반부터 투자시장이 얼어붙어 일부 스타트업들이 인력 감축을 단행했다. 이러한 위험에도 불구하고, 한국 바이오헬스 산업은 탄탄한 제조역량(백신 및 바이오의약품 생산), 우수한 의료 인력, IT 인프라와 결합된 혁신을 바탕으로 지속 성장할 것으로 예상된다. 향후 글로벌 임상 성공 스토리를 얼마나 만들어내는지가 국내 바이오헬스 산업의 위상을 결정지을 중요한 요소가 될 것이다.

자동차 산업

한국 자동차 산업 2023년 수출 주요 실적 (산업통상자원부)

시장 규모와 성장률 추이

한국 자동차 산업은 2022-2023년 생산량과 판매에서 모두 회복세를 보이며 성장했다. 2021년까지 반도체 부품 수급난으로 위축되었던 자동차 생산은 병목현상이 해소되며 2022년에 반등했고, 2023년 국내 자동차 생산량은 약 424만 대를 기록해 2016년 이후 처음으로 400만 대를 넘어섰다. 이는 전년 대비 두 자릿수 증가한 수치로, 글로벌 생산 순위에서도 한국은 미국, 일본, 독일, 인도, 중국에 이어 세계 6위권의 위치를 유지하거나 다소 상승했을 것으로 추정된다. 내수 시장에서 신차 판매는 2022년 약 171만 대로 전년 대비 소폭 감소했으나, 2023년에는 생산 회복과 대기수요 해소로 172만 대 수준으로 소폭 증가할 것으로 전망되었다. 특히 전기차(EV) 판매가 급증하여 2023년 국내 전기차 신규 등록대수가 2021년 대비 2배 이상 증가한 것으로 나타났다. 산업 성장률 측면에서, 2022년 자동차 제조업 생산지수는 +%대로 증가 전환했고 2023년에도 완성차 업계 매출이 사상 최대를 경신하며 호조를 보였다. 고용 인원도 현대차그룹을 중심으로 인력을 확충하는 등 늘어나는 추세다. 전반적으로 자동차 산업은 2020년 코로나 충격에서 벗어나 20222023년 생산과 판매 모두 성장세를 회복하였고, 친환경차 중심의 질적 성장도 함께 진행되었다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

수출 부문에서 2022-2023년은 한국 자동차 산업의 위상이 크게 높아진 시기였다. 2022년 자동차(완성차) 수출액은 541억 달러로 사상 최대 실적을 올렸고, 2023년에는 이 기록을 또 다시 크게 경신하여 709억 달러에 달했다. 2023년 자동차 수출 증가율은 전년 대비 30% 이상으로, 반도체 부진으로 전체 수출이 줄었던 상황에서 자동차가 한국의 제1 수출품목으로 부상하는 성과를 냈다. 수출 호조의 배경에는 친환경차 수출 폭증이 있다. 2023년 한국의 친환경차(전기차, 하이브리드, 수소차 등) 수출액은 242억 달러로 전년(161억 달러) 대비 50% 이상 늘었고, 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행에도 불구하고 미국향 전기차 수출량 14.4만 대(전년비 +70%)를 기록하며 사상 최대를 달성했다. 이는 현대차·기아가 고부가가치 SUV 전기차를 앞세워 미국·EU 시장에서 선전한 덕분이며, 수출 단가도 올라 2023년 전체 완성차 평균 수출단가가 대당 2만3천 달러로 처음 2만 달러를 넘어서 제품 믹스가 개선되었다. 무역수지 측면에서도 자동차는 2023년 550억 달러 흑자로 반도체를 제치고 최대 흑자 품목이 되었고, 이는 한국의 무역수지 개선에 크게 기여했다는 평가를 받았다. 한편 수입 자동차 시장에서는 20222023년 수입 승용차 판매가 연간 28만 대 내외로 다소 정체되었지만, 전기차 브랜드(테슬라 등)와 고급차 수요가 꾸준하여 수입차 점유율은 약 15%대를 유지했다. 글로벌 경쟁력을 보면, 현대자동차그룹은 2022년 세계 판매량 3위로 올라섰고 2023년에도 이 순위를 유지했다. 품질 측면에서도 JD파워 등의 품질조사에서 현대차·기아가 상위권에 오르는 등 브랜드 위상이 개선되었다. 전기차 기술력에서도 현대차의 E-GMP 플랫폼이 호평받고, 2023년 출시된 신형 전기차(아이오닉 6 등)가 유럽 올해의 차를 수상하는 등 글로벌 경쟁력을 입증했다. 다만 미국 시장에서는 IRA로 인한 현지 생산 요구가 높아지고 있어, 향후 현지화 전략이 성패를 좌우할 것으로 보인다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

정부는 자동차 산업의 친환경 전환과 미래차 경쟁력 강화를 목표로 다양한 정책을 펼쳤다. 먼저 친환경차 보급 촉진을 위해 전기차·수소차 구매보조금을 2022년에도 대당 최대 800만원 수준으로 지원하고, 2023년에는 예산을 확대하여 전기차 보조금 대수를 늘렸다. 또한 전기차 충전 인프라 구축에 박차를 가해 2022년말까지 전국에 10만 기 이상의 충전기를 설치했고, 2023년에는 공동주택 충전기 의무비율 상향 등 관련 제도를 정비했다. 탄소중립 목표에 따라 2030년까지 자동차 온실가스 배출목표를 강화하고 내연기관차 연비 규제도 단계적으로 높였다. 한편 윤석열 정부는 전임 정부가 추진하던 2030년 내연기관차 판매금지 검토를 공식 폐기하고 시장 자율에 맡긴 전환을 강조했다. 자율주행차 분야에서는 2022년 말 레벨3 자율주행 자동차의 부분적 운행을 허용하는 도로교통법 개정이 이루어졌고, 2023년 세종시와 서울 강남구 등에서 자율주행 셔틀 시범사업이 진행되었다. 또한 모빌리티 규제 혁신 차원에서 2022년 차량공유 서비스에 대한 일부 규제 완화 움직임이 있었으나, 택시업계 반발로 큰 변화는 없었다. 노동 정책도 영향을 미쳤는데, 주52시간제 유연화 논의 등이 진행되어 자동차 부품업계 인력운용에 약간의 숨통이 트였다. 안전환경 규제로는 2022년 현대차 EV에서의 화재 이슈 이후 정부가 배터리 안전기준을 강화하고 리콜 제도를 정비했다. 그리고 수출 측면에서 중요했던 미국 IRA 대응을 위해 정부는 2023년 한미 협의를 통해 한국산 전기차가 미국 리스 차량 보조금을 받을 수 있도록 예외조항을 이끌어냈다. 이러한 정책 변화들은 전반적으로 친환경차로의 전환을 지원하면서도 업계 부담을 조절하려는 방향으로 전개되었다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

한국 자동차 산업의 핵심인 현대자동차그룹(현대차·기아)은 2022~2023년 모두 사상 최대 판매와 실적을 올렸다. 현대차그룹은 반도체 부족 속에서도 생산 일정을 최적화하여 글로벌 시장 점유율을 확대했고, 특히 SUV 차종과 제네시스 등 고급차 판매 호조로 수익성이 크게 개선되었다. 2023년 현대차 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 이익률 10%에 근접했고, 기아도 사상 최고 매출·이익을 기록했다. 친환경차 전략에 있어 현대차는 아이오닉 시리즈, 기아는 EV 시리즈를 연이어 출시하여 전기차 글로벌 판매량 Top5에 진입했다. 다만 미국 IRA 영향으로 2023년 하반기 미국 내 현대·기아 전기차 판매가 일시적으로 성장세가 둔화되기도 했다. 이에 대응해 현대차그룹은 미국 조지아주에 전기차 전용 공장 건설을 2023년 착공하여 2025년 가동을 목표로 하는 등 현지 생산 투자에 나섰다. 해외 시장 전략으로는 인도, 동남아 등 신흥시장 공략을 강화하여 2022년 인도에서 현지 판매 2위에 올랐고, 2023년 인도네시아 공장 가동 등 동남아 생산거점을 마련했다. 완성차 외 기업들로는 쌍용자동차가 2022년 KG그룹에 인수되어 KG모빌리티로 새 출발했고, 2023년 토레스 등의 신차 인기로 회생의 발판을 마련했다. 르노코리아자동차(구 르노삼성)는 2022년 XM3 하이브리드 수출로 유럽 시장에 진출했으며, 지리자동차와 협업한 신차를 2024년 선보이기 위해 개발을 진행 중이다. 자동차 부품업계에서는 현대모비스가 전동화 부품 수주를 늘리며 성장했고, LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 배터리 기업들은 완성차와의 합작으로 미국 배터리 공장 투자를 결정하는 등 자동차 생태계 전반에서 전동화 협력이 활발했다. 요약하면, 주요 기업들은 전기차 중심의 포트폴리오 개편, 해외 현지화 투자, 신흥시장 개척으로 전략을 전환하며 사상 최고 실적을 경신한 반면, 공급망 재편과 정책변화에 기민하게 대응하고 있다.

산업 기술 트렌드 및 R&D 동향

자동차 산업의 기술 혁신은 전동화(Electrification), 자율주행(Autonomous), 커넥티드(Connected) 세 가지 축으로 전개되고 있다. 전동화 기술에서는 전기차의 핵심인 배터리 성능 향상이 주목된다. 국내 배터리 3사는 2022년부터 차세대 전고체배터리, 리튬인산철(LFP) 배터리 등 신기술 연구에 돌입했고, 현대차도 2023년 배터리 내부구조 개선으로 주행거리를 늘린 신형 EV를 출시했다. 충전 기술도 발전하여 800V 고속충전 시스템이 상용화되었고, 2023년에는 광공해를 줄인 양방향 충전(V2L/V2G) 실증이 이뤄졌다. 자율주행 기술에서는 현대차가 레벨3 자율주행 기술을 탑재한 G90 모델을 2023년 내놓고, 모셔널(Motional) 등 자율주행 합작사가 미국에서 로보택시 시범운행을 진행했다. 스타트업과 ICT 기업들도 2022년부터 자율주행 배달로봇, 자율주행 셔틀버스 등을 개발하여 일부 지역에서 시범 서비스에 돌입했다. 커넥티드카 기술로는 차량 내 통신형 디지털 서비스가 확산되었다. 현대차는 2022년부터 모든 신차에 커넥티드 서비스를 기본 탑재하고 OTA(무선 소프트웨어 업데이트)를 지원했으며, 5G 기반 차량-사물간 통신(C-V2X) 실험도 진행했다. 모빌리티 융합 기술로는 UAM(도심항공교통)이 미래 먹거리로 부상, 현대차가 2023년 UAM 법인(슈퍼널)과 함께 시험비행에 성공하고 정부도 관련 제도를 정비 중이다. 친환경 내연기관 기술도 병행 발전하여, 현대오일뱅크 등이 2023년 바이오연료 시범생산에 착수하고, LPG·하이브리드 택시가 보급되는 등 과도기적 기술 활용도 지속되었다. 요약하면, R&D는 EV 배터리와 충전 인프라, 자율주행 알고리즘, 차량 소프트웨어 등에 집중되었으며, 한국 자동차 산업은 전통적인 기계공학 강점에 소프트웨어·통신 기술을 결합해 미래차 기술 경쟁에 대응하고 있다.

M&A 및 투자 동향

자동차 산업의 M&A와 투자 동향을 살펴보면, 글로벌 공급망 재편에 따른 대규모 투자가 두드러졌다. 가장 큰 움직임은 배터리 분야 합작 투자로, LG에너지솔루션이 GM·혼다 등과 미국에 합작공장을 설립했고 SK온도 포드와 합작해 미국과 터키에 공장 투자를 진행 중이다(투자액 각각 수조원 규모). 현대차그룹은 2023년 LG에너지솔루션과 손잡고 미국 애리조나에 배터리 합작법인 설립을 발표하는 등 완성차-배터리 동맹을 강화했다. M&A 측면에서는 현대차그룹이 2021년 보스턴다이내믹스(로봇 기업)를 인수한 데 이어, 2023년에는 자동차와 시너지를 낼 수 있는 소프트웨어, 모빌리티 스타트업에 대한 전략적 투자를 늘렸다. 한편 국내 완성차 업계는 구조조정이 마무리되며, 쌍용차가 KG그룹에 인수(2022년)되어 새 출발한 것이 가장 큰 M&A 사례였다. 해외로 눈을 돌리면 2022년 인도네시아 완성차 공장(현대차)이 준공되고 2023년 베트남 빈패스트가 미국 SPAC 상장에 성공하는 등 신흥 완성차 업체들도 부상하여, 국내 기업들은 이들과 파트너십을 맺거나 경쟁 구도를 재편하고 있다. 해외 시장 투자도 활발하여 현대차가 2022년 인도 전기차 시장 진출을 위해 현지 스타트업에 투자하고, 기아는 유럽에 첫 전기차 공장 건설을 검토하는 등 각국의 정책에 맞춘 현지 생산 거점 확보에 나섰다. 부품 업체들도 생존을 위해 M&A를 단행, 전통 엔진부품사들은 2022~2023년 전장(전자장비) 업체를 인수하거나 사업전환을 추진했다. 예를 들어, 한온시스템은 사모펀드에 인수된 후 열관리 기술 중심으로 재편 중이며, 만도는 자율주행 소프트웨어 기업을 인수하여 종합 시스템 공급사로 변모하고 있다. 투자 환경에 있어 정부는 2023년부터 산업은행을 통해 자동차 부품업체의 전환을 돕는 펀드를 조성하여 지원하고 있다. 전반적으로 자동차 산업의 투자 방향은 전동화와 글로벌 진출에 맞춰져, 합작법인 설립, 현지공장 건설, 기술기업 인수 등의 형태로 나타나고 있다.

향후 전망 및 리스크 요인

자동차 산업의 향후 전망은 전기차 중심의 성장 지속으로 긍정적이지만, 동시에 여러 불확실성도 존재한다. 시장 전망을 보면, 전 세계적인 친환경차 전환 추세로 2030년까지 전기차 판매가 폭발적으로 늘어나고 이 중 한국산 완성차의 점유율도 확대될 것으로 기대된다. 현대차그룹은 2030년 전기차 글로벌 Top3 진입을 목표로 하고 있고, 이를 뒷받침하기 위해 배터리 수급 안정과 모델 라인업 확충을 추진 중이다. 또한 동남아, 인도 등 신흥 자동차시장 개척에 성과를 내고 있어 수출 다변화에도 청신호가 켜졌다. 그러나 리스크 요인으로는 첫째, 무역장벽이다. 미국 IRA나 EU의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 각국의 무역·환경 정책은 한국차의 가격경쟁력을 약화시킬 수 있다. 특히 미국 보조금 정책에 대응해 현지 생산이 늦어지면 점유율을 일부 잃을 가능성이 있다. 둘째, 경쟁 심화이다. 글로벌 자동차 메이커들은 전기차에 사활을 걸고 있으며, 테슬라와 중국 BYD 등 강력한 신규 플레이어들이 세계 시장에서 부상하고 있다. 이들과의 가격 및 기술 경쟁에서 뒤처지지 않아야 하는 부담이 있다. 셋째, 부품 생태계 전환의 어려움이다. 전동화로 인해 내연기관 부품업체들이 일자리를 잃거나 도산하는 문제가 현실화될 수 있다. 약 30만 명에 이르는 부품산업 종사자의 고용을 유지하면서 산업 전환을 이루는 것이 과제다. 넷째, 자율주행 기술 리스크로, 완전자율주행 상용화가 지연될 경우 투자비 회수가 늦어지고, 반대로 기술 완성 시점에 글로벌 빅테크(예: 구글 웨이모 등)가 시장을 선점할 우려도 있다. 마지막으로 원자재 가격과 환율 변동 같은 거시요인도 수익성에 영향을 줄 가능성이 높다. 2022년에는 강달러와 원자재 급등으로 일부 부품사의 원가 부담이 커졌던 바 있다. 그럼에도 한국 자동차 산업은 전동화 추세에 비교적 성공적으로 올라탔고, 플랫폼 소프트웨어 역량도 강화하고 있어 중장기적으로 친환경차 강국으로 자리매김할 전망이다. 앞으로 지속적인 품질 혁신과 현지화 전략, 유연한 공급망 대응이 병행된다면 이러한 리스크를 관리하며 성장을 이어갈 수 있을 것으로 보인다.

에너지 산업

시장 규모와 성장률 추이

한국 에너지 산업은 발전·전력, 석유·가스, 신재생에너지를 포괄하며, 2022년에는 국제 에너지 가격 폭등으로 시장 규모가 급격히 커졌다가 2023년에 다소 안정되었다. 국내 1차 에너지 소비량은 2021년 기준 약 3억 TOE로 세계 8위 수준이며, 2022년에는 경제 회복으로 전력 및 석유소비가 늘어나 약간 증가했다. 전력 산업을 보면, 2022년 총전력 생산은 약 638TWh로 전년보다 증가했으며, 전원 믹스 중 석탄 33%, 가스 29%, 원자력 28%, 재생에너지(태양광·풍력 등) 7%의 구성으로 집계되었다. 이는 2017년 대비 재생에너지 비중이 높아지고 원자력은 비슷하거나 소폭 감소한 수치다. 석유산업에서는 2022년 정유사의 국내 석유제품 출하가 팬데믹 이전 수준을 회복했고, 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 석유 제품 가격이 치솟으면서 매출액이 크게 증가했다. 실제 2022년 SK에너지 등 정유4사의 매출 합계는 사상 최대를 기록하기도 했다. 그러나 2023년에는 국제 유가 하락으로 정유 매출이 줄고 정제마진이 낮아져 성장률이 둔화되었다. 가스산업은 2022년 천연가스 수요 급증으로 한국가스공사 공급량이 크게 늘었으나, 2023년에는 에너지 절약과 산업 수요 둔화로 소폭 감소했다. 재생에너지 부문은 태양광 설치량이 2022년 약 4GW, 2023년 23GW 수준으로 보급이 이어져 누적 태양광 설비 용량이 20GW를 넘었고, 풍력도 누적 1.7GW를 달성했다. 성장률 측면에서 2021년까지 두 자릿수 성장하던 재생에너지 보급이 20222023년에는 인허가 지연 등으로 속도가 다소 줄었다. 총괄적으로, 2022년 에너지 산업은 가격 상승으로 매출이 급증했으나 2023년에는 가격조정으로 안정화되었으며, 탄소중립 목표에 따른 구조 전환이 진행 중인 과도기라 할 수 있다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

에너지 수출입은 한국 무역수지에 결정적인 영향을 미치는 분야다. 한국은 에너지 자원의 약 93%를 수입에 의존하는데, 2022년 국제 유가와 LNG 가격 폭등으로 에너지 수입액이 급증해 사상 최대 천억 달러 이상에 달했다. 그 결과 2022년 무역수지가 472억 달러 적자로 전환되는 데 에너지 수입 증가가 주원인이 되었다. 2023년에는 유가가 안정되며 원유·가스·석탄 3대 에너지 수입액이 크게 감소(전년비 -26.5% 추정)하여, 무역수지가 6월부터 흑자로 돌아서는 데 기여했다. 수출 측면에서, 에너지 자체의 수출은 크지 않지만 정유사가 생산한 석유제품 수출은 2022년에 역대 최대인 약 571억 달러를 기록하며 반도체·자동차에 버금가는 수출품목으로 부상했다. 이는 석유제품 (휘발유, 경유 등) 단가 상승과 러시아 제재로 인한 공급부족으로 한국 정유사의 아시아·유럽향 수출이 증가한 덕분이다. 그러나 2023년에는 석유제품 수출이 단가 하락으로 줄어들었다. 원자력발전 플랜트 수출은 UAE 바라카 원전 성공 이후 정부가 적극 추진 중인 분야로, 2022년 이집트 엘다바 원전 사업에 한국전력이 참여 계약을 맺었고, 2023년에는 체코·폴란드 원전 수주를 위해 Team Korea가 영업을 강화하여 일부 협력 MOU를 체결했다. 신재생에너지 기술 수출도 증가 추세인데, 한화큐셀의 태양광 모듈이 미국·독일 시장점유율 1위를 차지하며 수출 효자노릇을 했고, 풍력발전 관련 부품 수출도 늘었다. 글로벌 경쟁력을 보면, 한국은 정유·석유화학 설비 운용 능력에서 세계 최상위 수준이고 원전 건설 능력도 국제적으로 인정받고 있다. 반면 천연가스 도입가격 협상력은 자원부국에 비해 약하고, 재생에너지 제조장비 분야의 경쟁력도 유럽·중국에 뒤처진다. 에너지 효율 측면에서는 제조업 중심 산업구조로 OECD 내 에너지집약도가 높은 편이어서 개선 여지가 있다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

에너지 분야의 정책은 2022년 새 정부 출범과 함께 큰 방향 전환을 겪었다. 원전 정책에서 윤석열 정부는 전임 정부의 탈원전 기조를 폐기하고 원전 최강국 건설을 선언했다. 2022년 7월 정부는 에너지정책기본계획을 수정해 “원전 비중 2030년 최소 30%” 목표를 설정하고, 중단됐던 신한울 3·4호기 건설을 재개하기로 의결했다. 또한 원전 산업 생태계 회복을 위해 2022년 하반기에 1조 원 규모의 금융 지원과 일감 발주를 집행했다. 재생에너지 정책도 일부 방향 조정이 있었다. 전 정부의 재생에너지 목표(2030년까지 발전비중 30%)를 현실화하여 21~23% 수준으로 낮추고, 무분별한 태양광 난개발을 막겠다며 2022년부터 태양광 보조금 부정사용 조사 등을 실시했다. 다만 재생에너지 보급 자체를 멈추지는 않고, 2023년에도 대규모 해상풍력 단지 인허가를 지원하는 등 추진은 지속되고 있다. 전력산업 구조와 관련해 2022년 한때 누적된 한국전력의 적자가 커지자 전기요금 체계 개편이 논의되었다. 정부는 2023년에 누적 적자 해소를 위해 전기요금을 총 4차례에 걸쳐 약 40원/kWh 인상하였고, 그 결과 한전의 2023년 영업적자가 4조5천억 원으로 2022년(32.6조원 적자) 대비 크게 줄었다. 가스요금도 2022년 세 차례 인상되어 주택용 가스요금이 약 38% 상승했다. 이러한 가격정책 변화는 에너지 소비절약 유인을 높여 2023년 전력·가스 소비 증가세 둔화에 일조했다. 탄소중립 및 기후정책에서는 2021년 수립된 2030 NDC(2018년 대비 -40%)와 2050 탄소중립 목표를 윤석열 정부도 유지하면서, 실현 수단으로 원전+CCUS+청정수소 등을 강조하는 방향으로 수정했다. 2023년 1월에는 수소경제 이행 기본계획을 발표하여 2030년 수소차 30만 대, 수소발전 비중 7% 목표 등을 제시했다. 또한 에너지안보 측면에서 비축유 방출, 천연가스 확보 외교 등 조치를 2022년~23년 실시했고, 해외 자원개발 재개 방침도 밝혔다. 종합하면, 정부 정책은 원전 부활, 에너지 가격 정상화, 신재생 속도조절로 요약되며, 이는 향후 에너지 산업 구조에 큰 영향을 미치고 있다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

에너지 산업 주요 기업들의 최근 실적은 에너지 가격 등락에 크게 영향받았다. 한국전력공사(한전*는 연료비 급등과 요금 동결로 2022년 역사상 최악인 32.6조 원 영업손실을 기록했고, 부채비율이 급등하여 비상경영에 돌입했다. 2023년 들어 요금인상과 연료비 하락으로 적자가 상당히 줄었으나 여전히 만성적자 구조를 탈피하진 못했다. 이에 한전은 2023년 자산 매각, 사업 재편 등 구조조정을 추진 중이다. 한국가스공사도 2022년 민수용 가스요금 인상 지연으로 미수금이 11조 원 이상 쌓여 재무 부담이 커졌고, 정부는 추후 요금으로 이를 회수할 계획을 세웠다. 정유 4사(SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)는 2022년 국제정제마진 호조로 합산 12조 원 이상의 영업이익을 냈지만, 2023년 상반기에는 마진 악화로 이익이 전년 대비 급감하거나 일부 분기는 적자를 보였다. 이에 정유사들은 석유화학 및 친환경 에너지 사업 다각화를 가속화하고 있다. 예컨데 SK이노베이션은 전기차 배터리, 리사이클링에 투자하고 있고, S-Oil은 울산에 대규모 석유화학 복합시설(RUCC 프로젝트)을 2023년 착공했다. 두산에너빌리티(구 두산중공업)는 탈원전 여파로 어려움을 겪다 2022년 원전정책 변화로 신한울 3·4호기 주기기 계약을 따내며 회생의 발판을 마련했다. 아울러 가스터빈 국산화 개발을 완료하여 2023년 김포열병합발전에 첫 실증 투입하기도 했다. 재생에너지 기업으로 한화솔루션(큐셀)은 2022년 미국 태양광 투자 확대에 따라 IRA 혜택으로 호실적을 냈고, 현대에너지솔루션 등 국내 태양광업체들도 수출 증가를 누렸다. 반면 풍력 분야는 국내 프로젝트 지연으로 씨에스윈드 등 일부 업체를 제외하곤 정체되었다. 종합상사들은 2022년 원자재 트레이딩으로 호황을 맞아, 포스코인터내셔널은 가스전 개발 이익이 늘었고, SK네트웍스는 전기차 충전사업 진출 등 새 전략을 발표했다. 에너지 신사업에서는 LG화학·롯데케미칼 등이 2023년 수소사업 본격 진출을 선언하고 수소 생산 플랜트 투자를 시작했다. 요약하면, 에너지 기업들은 가격변동성에 따라 실적 희비가 갈렸으나, 전반적으로 친환경 전환과 사업 재편을 추진하며 중장기 전략을 수정하고 있다.

산업 내 기술 트렌드 및 R&D 동향

에너지 분야 기술 트렌드는 청정에너지 기술과 효율 향상 기술로 나누어 볼 수 있다. 청정에너지 측면에서는 신재생에너지 발전 효율 개선 R&D가 활발하다. 태양광에서는 한화큐셀이 2023년 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 효율 30% 달성 연구를 진행 중이고, 국내 연구진이 차세대 박막태양전지 개발에도 성과를 내고 있다. 풍력의 경우 한국에 적합한 부유식 해상풍력 기술 개발에 정부와 기업이 투자하여, 2022년 제주 실증단지에 부유식 플랫폼을 설치하는 등 테스트가 이뤄졌다. 에너지 저장기술(ESS)은 전력망용 대용량 ESS 보급을 위해 2023년 전고체배터리 파일럿 프로젝트가 시작되었고, 재생에너지 출력변동 대응으로 수전해 기반 그린 수소 저장 기술 실증도 진행 중이다. 수소경제 기술에서는 연료전지 발전 효율 향상과 암모니아 분해수소 기술 등이 주목받는다. 2022년 두산퓨얼셀은 세계 최고 효율(60%대)의 발전용 연료전지 출시를 발표했고, 2023년 한국전력은 암모니아를 크래킹해 수소를 추출하는 혼소 발전 실증을 시작했다. 탄소중립 기술로 CCUS(이산화탄소 포집·저장·활용)가 중요해져, 포스코 등은 2023년 제철소 탄소포집 파일럿을 착수했고, GS에너지는 호주 탄소 저장 프로젝트에 투자했다. 원자력 기술에서는 소형모듈원자로(SMR)가 화두로, 2022년 삼성물산·두산에너빌리티 등이 미국 SMR업체들과 파트너십을 맺고 2023년 국내에서도 혁신형 SMR 개발에 4000억 규모 투자가 확정됐다. 전력망 기술에서는 재생에너지 변동성 대응을 위한 스마트그리드와 마이크로그리드 기술이 각광받아, 제주 한경면 등지에서 100% 재생에너지로 운영되는 마이크로그리드 실증이 2022년 성공적으로 진행됐다. 그리고 2023년 여름 수도권 정전 위험을 예측·관리하기 위해 AI 전력수요 예측 시스템이 한전에 도입되는 등 디지털 전환도 가속화되었다. 에너지효율 분야에서는 공장과 건물의 에너지관리시스템(EMS) 도입, 고효율 가전기기 개발 등이 진행되어 2022년 산업부는 2030년까지 산업부문 에너지효율 16.4% 개선 목표를 발표했다. 이처럼 에너지 산업 R&D는 탄소중립 실현 기술과 에너지 공급 안정성 확보 기술을 중심으로 전개되고 있다.

M&A 및 투자 동향

에너지 분야의 M&A와 투자는 주로 해외 자원 개발 및 인프라 투자, 신재생에너지 프로젝트, 업계 구조조정 형태로 나타났다. 해외 자원개발 측면에서, 한동안 위축됐던 투자활동이 2022년 유가 상승을 계기로 일부 재개되었다. 포스코인터내셔널은 2023년 호주 가스전 지분을 추가 인수했고, SK어스온(옛 SK이노베이션 E&P)은 미국 셰일자산 투자를 검토하고 있다. 다만 예전만큼 대규모 M&A는 신중한 편이다. 석유화학 업계에서는 사업구조 재편 M&A가 있었다. 예를 들어, 2022년 한화솔루션이 코로나로 어려움을 겪던 대우조선해양(조선이나 LNG플랜트 업체)을 인수하여 한화오션으로 재탄생시켰는데, 이는 해양에너지플랜트 역량을 확보하기 위한 전략적 투자였다. 신재생에너지에서는 민간자본의 프로젝트 투자가 활발하다. 국내에서 대형 태양광·풍력단지를 건설하기 위해 2022년부터 금융기관과 발전공기업이 합작회사(JV)를 세우는 사례가 늘었고, 해외시장에서도 2023년 한국전력이 UAE, 사우디 등의 태양광 발전 사업을 수주하여 투자하는 등 활약이 이어졌다. 전력·가스 인프라 분야 M&A로는 2023년 맥쿼리자산운용이 SK E&S의 도시가스 자회사를 인수하는 등 민간자본 유입 움직임이 있었다. 한전 산하 발전자회사들의 재편도 거론되었으나, 2022~2023년 아직 가시화되진 않았다. 산업 구조조정 측면에서는 에너지 다소비 업종인 석유화학, 정유 업계에서 친환경 전환에 대비해 비주력 자산을 매각하거나 JV로 묶는 일이 있었다. SKC는 2023년 동박사업을 분사하여 투자 유치했고, GS에너지는 노후 정유설비를 폐쇄하고 바이오연료 시설로 전환 투자했다. 금융 투자로는 기후기술 분야 스타트업에 대한 기업들의 벤처투자도 활발하여, 2022년 현대차가 배터리 재활용 스타트업에 지분 투자, SK가 탄소포집 신생기업에 투자하는 등 사례가 늘었다. 정책금융도 신재생, 수소 등에 집중되어 2023년 한국산업은행이 1.5조 원 규모 에너지전환 펀드를 조성했다. 이러한 M&A와 투자 동향은 에너지 산업이 화석연료 중심에서 청정에너지 중심으로 전환되는 과정에서, 기업들이 핵심역량을 재정립하고 새 시장을 선점하려는 움직임으로 해석된다.

향후 전망 및 리스크 요인

향후 에너지 산업은 탄소중립과 에너지 안보라는 두 마리 토끼를 잡아야 하는 도전에 직면해 있다. 전망을 보면, 재생에너지와 원자력 비중 확대 정책에 따라 전력 믹스가 크게 변화할 것이다. 정부가 2036년까지 원전 15기 추가 가동, 재생에너지 3배 확대를 목표로 하고 있어 이에 따른 설비투자와 시장 기회가 창출된다. 또한 전기차 보급, 산업 전기화로 전력 수요는 계속 늘어 2030년까지 연평균 2%대 성장할 전망이므로 전력산업의 중요성은 커진다. 한국 기업들은 세계적 에너지 전환 추세 속에 수소경제, SMR 수출, CCUS 등 신시장에서도 기회를 잡을 수 있다. 예컨대 UAE 등 중동국가들의 청정에너지 투자에 한국이 파트너로 참여하거나, 동남아 원전 수주 등에 나설 가능성이 높다. 그러나 리스크 요인으로는 첫째, 국제 에너지 가격 변동성이 크다는 점이다. 러시아-우크라이나 전쟁 같은 지정학 이벤트로 유가·LNG 가격이 폭등하면 무역수지와 국내 물가에 악영향을 미칠 수 있다. 둘째, 에너지 안보 문제다. 한국은 석유 5일분 밖에 생산 못 할 정도로 자원 빈국이라 공급망 위기 시 취약하다. 이를 완화하려면 비축 확대와 공급선 다변화가 필요한데, 이는 비용 부담을 수반한다. 셋째, 탄소중립 이행 비용이다. 2050 탄소중립을 달성하려면 향후 수십 년간 재생에너지 설비, 수소 인프라, 산업 연료 전환 등에 막대한 투자가 필요하며, 산업계와 국민 경제에 부담이 될 수 있다. 특히 탄소 가격이 높아지면 에너지다소비 업종 경쟁력이 떨어질 우려가 있다. 넷째, 사회적 수용성 문제가 있다. 원전 확대에는 안전성 우려, 송전선 건설과 풍력단지에는 지역주민 반대 등이 있어서, 이러한 갈등을 해결하지 못하면 사업 지연이 불가피하다. 끝으로, 기술 경쟁력 측면에서 한국이 앞서야 할 분야(예: ESS, 수전해 등)에서 뒤처지면 관련 산업 육성에 차질이 생길 수 있다. 예를 들어, 에너지저장장치 세계시장에서는 중국 CATL 등이 앞서가고 있는데 한국 배터리 기업들이 전략을 세워야 한다. 결론적으로 에너지 산업은 전환기적 변화 속에 있지만, 한국이 원전·재생 선진기술과 안정적 인프라를 바탕으로 한다면 위험을 관리하며 지속가능한 에너지 시스템을 구축해 나갈 것으로 기대된다.

건설 산업

시장 규모와 성장률 추이

한국 건설 산업은 주택건설, 토목인프라, 플랜트 등을 포함하며, 2021년까지 부동산 호황으로 성장하다 2022년부터는 금리 상승으로 위축 국면에 접어들었다. 국내 건설투자 규모는 2021년 약 249조 원으로 GDP의 12.5% 정도를 차지했고, 2022년에는 정부 SOC 확대와 민간 건축 증가로 소폭 성장했다. 그러나 2023년에는 민간 주택건설 감소로 건설투자가 전년 대비 감소세로 돌아섰다. 주택 시장을 보면, 2020~21년 아파트 분양호조로 주택 착공이 증가했으나 2022년 하반기부터 거래 급감과 가격 하락으로 주택 인허가 물량이 급감했다. 2023년 전국 주택매매거래량은 2020년 대비 절반 이하 수준으로 줄고, 주택가격지수는 서울을 제외한 지역에서 전년비 하락을 보였다. 건축/인프라 공사 실적은 2022년 민자도로, 도시철도 등 대형 공사가 많아 비교적 양호했지만 2023년에는 재정 긴축으로 SOC 예산 집행이 지연되는 영향이 있었다. 해외 건설 수주는 침체기를 지나 반등하여, 2022년 해외공사 수주액 310억 달러, 2023년 333억 달러로 2년 연속 증가하며 2014년 이후 최고 수준을 회복했다. 특히 2023년에는 중동과 미주 지역에서 대형 프로젝트를 따내며 전년 대비 약 +7.5% 성장하였다. 산업 성장률 측면에서, 건설업 생산지수는 2022년까지 꾸준히 상승했으나 2023년 들어 주택경기 부진으로 정체되었다. 고용은 건설 경기 둔화로 2023년 건설업 취업자 수가 약간 줄었고, 특히 중소 건설사 도산이 증가하며 일용직 고용에 영향이 있었다. 종합하면, 국내 건설경기는 금리와 부동산 시장 여건에 민감하게 반응하여 2022년 말부터 조정 국면이나, 해외 수주 증가와 정부 공급 정책 등에 힘입어 완만한 회복을 모색하는 상황이다.

수출입 및 글로벌 경쟁력 변화

건설 산업 자체는 서비스 수출 성격이 강하며, 한국은 해외건설에서 오랜 강점을 가져왔다. 2022년까지 몇 년간 중동 등 주력시장의 발주 부진으로 저조했던 해외 수주가 2023년에 반등하여 9년 만에 최대 실적을 달성했다. 특히 2023년 해외건설 수주 333억 달러 중, 국가별로 미국이 100억 달러(30%)로 처음 1위를 차지하고 사우디가 95억 달러(28.5%)로 2위를 기록하여, 기존 중동 편중에서 북미·다변화로 변화가 나타났다. 이는 미국에서 삼성물산 등이 반도체 공장 건설 수주를 따내고, 국내 EPC 기업들이 현지 플랜트 프로젝트를 확대한 결과다. 중동에서는 사우디 네옴시티, UAE 석유플랜트 등에서 한국 기업 수주가 이어졌다. 국내 건설 수주는 2022년 민간 주택 분양 물량 감소로 전년 대비 줄었고, 2023년 상반기에는 건축 착공 연기가 많아 수주가 저조했다. 글로벌 경쟁력 측면에서, 한국 건설사들은 플랜트 건설에 강점이 있어 2022년 ENR 해외건설 수주순위에서 삼성엔지니어링, 현대건설 등이 상위권에 올랐다. 그러나 원자재 가격 급등 시 공사비 상승을 전가하지 못해 손실을 보는 구조적 약점도 드러났다. 실제 2022년 중동 플랜트 공사에서 철강가 상승으로 현대건설 등이 손실을 입기도 했다. 건설기술 경쟁력은 인프라 분야에서 세계적 수준이나, 최근 대두되는 스마트건설 기술(BIM, 모듈러 등)은 유럽 등에 비해 도입이 느리다는 지적이 있다. 수출입 면에서는, 건설 산업 자체의 수출입이라기보다 건설 용 자재 수입이 중요하다. 2021~2022년에 철근, 시멘트 등 원자재 가격 급등과 해외 공급 차질로 상당량의 건설자재를 수입해야 했고, 철근의 경우 중국산 수입량이 증가해 2022년 건설비용 상승의 요인이 되었다. 2023년에는 원자재 가격이 안정되며 수입량이 줄었다. 요약하면, 한국 건설 산업은 해외시장 수주 경쟁력을 유지하며 다시 확대 국면으로 돌아섰지만, 원가 관리와 신기술 도입 면에서 개선 과제가 있는 상황이다.

정부 정책 및 규제 변화의 영향

건설 분야에서 정부 정책은 주택시장 안정과 건설산업 육성 두 측면에서 전개되었다. 부동산 정책 부분에서, 문재인 정부 시절 강화되었던 부동산 규제를 윤석열 정부가 상당 부분 완화했다. 2022년 하반기부터 재건축 안전진단 규제 완화, 분양가 상한제 개선, 규제지역(투기과열지구 등) 대거 해제 조치가 시행되어 주택 거래 활성화를 도모했다. 또한 1주택자 양도세 특례, 종부세 완화 등 세제 조치도 취해졌다. 그러나 동시에 금리 상승으로 주택수요가 위축되어 정책 효과가 제약된 측면이 있다. 주택 공급 정책으로는 윤석열 정부가 "250만 호+α 공급계획"을 발표하여 2023년부터 향후 5년간 전국에 270만 호 주택(수도권 158만 호)을 공급하겠다는 청사진을 내놓았다. 이를 위해 재건축초과이익환수제 일부 완화, 신도시 재정비 추진, 도시형 생활주택 규제완화 등 공급 유인책을 실시하고 있다. 민간임대주택 활성화를 위해 임대사업자 혜택을 확대하고, 전월세 시장 안정을 도모했다. 건설산업 정책으로는 2022년 광주 현대아이파크 아파트 붕괴사고를 계기로 건설현장 안전관리 강화가 중요 이슈가 되었다. 국토교통부는 2022년 말 중대재해 감축 로드맵을 발표하고, 대형 건설사에 대한 벌점 제도 강화, 부실 시공 처벌 강화 등을 추진했다. 또한 2023년부터 공사현장 불법행위 근절법(일명 건폭법) 시행으로 건설노조 등의 부당행위에 대한 단속이 강화되었고, 소위 타워크레인 월례비 관행 근절 조치도 이루어졌다. 공공부문 SOC 투자는 2022-2023년 재정 상황을 고려해 크게 늘지 못했으나, GTX(수도권 광역급행철도) 등 굵직한 인프라 사업들은 예타 면제 등을 통해 속도를 내는 중이다. 또한 스마트 건설기술 개발을 위한 정부 지원이 이어져, 2022년 건설자동화 R&D 예산이 증액되고 2023년 국토부는 BIM 의무화를 단계적으로 추진하는 방안을 내놓았다. 해외건설 지원 측면에서는 2023년 말 해외수주 누적 1조 달러 돌파를 계기로, 정부가 금융지원 확대와 수주 지원 외교를 강화하고 있다. 특히 사우디 네옴시티 프로젝트 수주를 뒷받침하기 위해 범부처 지원단을 꾸리고, 202223년 대통령 순방 외교에서 건설 인프라 패키지 딜을 성사시키는 등 노력을 기울였다. 종합하면, 정부 정책은 주택시장 연착륙 유도, 건설 안전·품질 제고, 해외수주 지원 방향으로 진행되어 산업 전반에 영향을 주었다.

주요 기업들의 실적 및 전략 변화

건설사들의 실적은 2021년까지 호황이었다가 2022~2023년 다소 악화되는 추세다. 국내 주택 사업 비중이 큰 GS건설, DL이앤씨, HDC현대산업개발 등은 2022년 주택 분양 감소와 철근가격 급등 등으로 영업이익이 감소했다. 특히 HDC현대산업개발은 광주 화정아이파크 붕괴사고 여파로 2022년 대규모 손실을 내며 고전했고, 2023년 시공능력평가 순위도 하락했다. 반면 현대건설은 해외원전 수주 기대감과 풍부한 수주잔고로 비교적 안정적인 실적을 유지했고, 삼성물산 건설부문도 이익률은 낮지만 꾸준한 매출 흐름을 보였다. 대림산업→DL이앤씨, 대우건설 인수(정상화) 등 2021년까지 진행된 업계 구조재편이 2022년에는 큰 이벤트 없이 지나갔다. 대우건설은 2022년 중흥그룹(정창선 회장)이 인수하여 민영화되었고, 이후 2023년 해외에서 대형 가스 플랜트(나이지리아 등)를 수주하며 재도약을 노리고 있다. 호반건설, 중흥건설 등 과거 중견사가 대형사로 부상하면서 시공능력평가 순위 변동도 일어났다. 한편, 해외사업에 강한 삼성엔지니어링은 2022년 중동·동남아 플랜트 수주 호황으로 실적이 개선되었고, 플랜트 3사(현대ENG, 대림에너지 등)도 수주잔고 증가세다. 건자재 업체들은 2022년 원자재 상승으로 수익성이 악화돼, 시멘트 업계가 가격 인상을 단행했고 철강사들도 건설용 강재 공급가격을 인상하여 건설사들과 갈등을 빚기도 했다. 건설업계 전략으로는, 대형 건설사들이 신사업 진출을 활발히 모색 중이다. 예를 들어, 현대건설은 SMR(소형모듈원전) 시장 진출을 위해 2022년 미국 홀텍과 협력 계약을 맺었고, 삼성물산은 2023년 탄소포집설비와 수소 플랜트 등 친환경 인프라 사업을 키우고 있다. 또한 디벨로퍼화 전략으로 자체 투자개발 사업(예: 복합개발, 임대주택)을 늘리거나 해외 PPP사업 참여를 확대하고 있다. 종합 부동산회사로 전환하는 곳도 있어, GS건설은 자회사 GS이니마를 통해 해외 수처리 사업을 확장하고, DL이앤씨는 모듈러 주택 기업을 인수(폴란드 단우드 등)하여 미래 건축기술 선점을 노린다. 정리하면, 건설기업들은 주택경기 둔화와 원가 상승의 이중고 속에서도 해외시장 개척과 신사업 진출을 통해 새로운 돌파구를 찾는 전략을 구사하고 있다.

산업 내 기술 트렌드 및 R&D 동향

건설 산업 기술 트렌드는 스마트·친환경 건설 방향으로 전환되고 있다. 스마트건설 기술로 Building Information Modeling(BIM)의 도입이 확대되어, 2023년 공공 100억 이상 프로젝트에 BIM 적용이 의무화되었다. BIM은 3D 모델 기반으로 설계부터 공정관리까지 활용되어 생산성 향상을 가져오고 있다. 모듈러 건축도 주목받아, 2022년 정부 시범사업으로 세종 모듈러 주택이 완공되었고 민간에서도 아파트 모듈러 적용을 검토하는 등 관심이 높아졌다. 건설 로봇 분야에서는 2023년 현장에 AI 카메라, 드론 측량과 함께 간단한 조적·페인트 작업 로봇이 시험 투입되는 등 초기 단계 적용이 시작되었다. 스마트시티 개념도 발전하여, 부산 에코델타시티에 스마트 빌딩·자율셔틀 등이 구현되었고, 2022년 우리나라가 국제 스마트시티 지수에서 상위권을 차지하는 등 성과가 있었다. 친환경 건설기술로는 제로에너지건축 기술이 각광받아, 신축 공공건축물의 제로에너지 인증 의무화가 2023년부터 단계 시행되었다. 건축자재 친환경 인증, 건물 에너지관리시스템(BEMS) 등이 확산되고, 시멘트 업계는 폐자원 활용 친환경 시멘트 개발에 노력하고 있다. 건설자원 리사이클링도 중요해져, 폐콘크리트 순환골재 사용 의무가 강화되고 건축 폐기물 재활용 기술이 발전하고 있다. 토목 기술에서는 교량, 터널 등 대형 구조물에 IoT 센서를 부착해 실시간 모니터링하는 스마트 유지관리 시스템이 도입되었다. 2022년 개통한 천안~논산 고속도로 확장구간 등에 이러한 센서들이 설치되어 구조물 거동 데이터를 수집하고 있다. 지하공간 활용도 기술 트렌드로, GTX 등 초대형 지하터널 굴착에 TBM(터널보링머신) 활용이 늘고 있고, 2023년 서울 지하고속도로 구상 등이 발표되어 복층 터널 기술 연구가 진행 중이다. 안전기술도 강화되어, 2022년 중대재해처벌법 시행에 대응해 건설사들이 AI 영상분석으로 작업자 헬멧 착용 여부를 체크하거나, 가상현실(VR) 안전교육을 도입하는 등 노력하고 있다. 종합적으로, 건설 R&D는 디지털화, 공장식 건설, 친환경 자재, 안전관리에 집중되고 있으며, 이는 생산성 향상과 환경 규제 대응을 위한 필수 요소로 자리매김하고 있다.

M&A 및 투자 동향

건설 산업의 M&A는 과거 대형사 합병이 드물고, 대신 부동산 개발 및 신사업으로의 투자 형태로 나타난다. 최근 동향으로는 부실 건설사 구조조정이 있다. 2022년 말 레고랜드 사태로 PF(Project Finance) 시장이 경색되면서, 자금난에 빠진 중소 건설사들이 늘었다. 이에 일부는 인수합병 대상이 되었는데, 예컨대 2023년 초 호반건설이 경기권 중견사 한양건설을 인수한다는 설이 있었으나 무산되기도 했다. 대기업의 건설계열 정리로는 2022년 카카오가 남광토건을 매각 추진하는 등 비핵심 건설 자회사를 정리하는 사례도 있었다. 디벨로퍼 M&A로는 롯데건설이 부동산 개발 역량 강화를 위해 2022년 미얀마 개발사업 운영사를 인수하였고, DL이앤씨는 자체 부동산 개발 자회사(DL건설)를 육성 중이다. 해외 시장 진출을 위한 투자로, 삼성물산이 2023년 캐나다 온타리오주 광역철도 PPP사업 컨소시엄에 출자하는 등 해외 PPP 지분투자가 늘었다. 또한 국내 건설사들이 해외 부동산 개발 펀드에 투자하거나 현지 디벨로퍼와 제휴하는 움직임이 있다. 신사업 진출에서는 건설사들이 에너지·인프라 운영사업에 투자하는 경향이 있다. 예컨대 2022년 포스코건설은 자사 태양광발전소 운영 자회사를 설립했고, 현대건설은 2023년 국내 원전해체 전문기업 지분을 인수했다. 자금 조달 측면에서, 2022년 하반기 PF대출 시장이 얼어붙자 건설사들이 자체 신용으로 회사채 발행이나 은행 대출을 늘려 유동성을 확보했고, 2023년 들어 정부가 PF 지원 프로그램(20조 원 규모 보증 등)을 가동하며 위기 확산을 막고 있다. 해외 투자 유치 사례로, 2023년 현대엔지니어링이 SMR 개발 자회사에 해외 전략투자자로부터 출자를 받는 등 첨단분야 투자 유치도 있었다. M&A 규제로는 공정위의 건설사 담합 제재가 강화되어, 2022년 4대강 사업 담합 등으로 과징금과 입찰제한을 받은 건설사들이 신규 공공공사 수주에 불이익을 받았다. 이로 인해 일각에서는 중소 건설사들이 시장 점유율을 높이는 계기가 되기도 했다. 종합하면, 건설업 M&A는 대형사 중심의 인수합병보다 프로젝트 투자, 재무구조 개선 노력 등으로 나타나고 있고, 건설사들은 위험 관리와 신성장동력 확보를 위한 전략적 투자를 지속하고 있다.

향후 전망 및 리스크 요인

건설 산업의 향후 전망은 국내 부동산 경기 연착륙 여부와 해외수주 지속 성공에 크게 달려 있다. 국내 전망을 보면, 2024년 하반기부터 금리가 안정되고 주택시장 신뢰가 회복되면 주택분양과 투자가 다시 늘 가능성이 있다. 정부의 3기 신도시, 도심 재개발 등 공급계획이 본격화되면 건설 수요가 뒷받침될 것이다. 특히 윤석열 정부 임기 내 추진되는 서울 도심 재정비, GTX-A·B·C 착공 등 굵직한 사업들이 있어 내수측 수요는 일정 부분 유지될 전망이다. 해외 전망은 중동의 고유가로 발주 확대가 예상되고, 미국·인도 등 인프라 시장 호황이 기대되어 한국 건설사들이 강점을 지닌 플랜트, 인프라 분야에서 추가 수주를 따낼 기회가 많다. 한국 건설 누적 해외수주 1조 달러를 달성한 저력이 있는 만큼, 정부 지원과 기업 역량으로 연 300~500억 달러대 수주를 당분간 이어갈 수 있다는 낙관도 있다. 그러나 리스크 요인들도 상존한다. 첫째, 금리와 금융리스크이다. 국내 부동산 PF 부실 우려가 완전히 해소되지 않았고, 금리가 다시 상승할 경우 주택시장 경착륙과 건설사 연쇄 부도로 이어질 위험이 있다. 둘째, 원자재 및 물가 변동이다. 국제 원자재가격과 물류비 상승 시 공사원가 상승으로 건설사 수익성이 악화될 수 있으며, 계약 단계에서 이를 충분히 반영하지 못하면 손실을 볼 수 있다. 셋째, 인력난이다. 건설현장 고령화와 젊은층 기피로 기술인력 확보가 어려운데, 2024년 이후 경기 회복 시 숙련공 부족이 제약 요인으로 떠오를 수 있다. 넷째, 제도 변화이다. 중대재해법 시행으로 현장 운영 리스크가 증가했고, 만약 안전사고가 발생하면 공사중지 및 법적 처벌 등으로 사업 차질이 커질 수 있다. 또한 정부 정책 변화(예: 부동산 규제 재강화 가능성, SOC 예산 축소 등)도 변수다. 다섯째, 국제 경쟁이다. 해외시장에서 중국 기업들이 저가 수주 공세를 펴고 있고, 선진 엔지니어링 업체들과의 기술 격차도 존재해, 우리 기업들이 수익성 있는 수주를 따내기 위해선 기술력 제고와 파트너링이 중요하다. 요약하면, 건설 산업은 내수 부동산 안정과 해외시장 확장에 따라 다시 성장 모멘텀을 찾을 수 있으나, 금융 안정, 원가관리, 안전관리 등의 리스크를 잘 통제하는 것이 지속 성장의 관건이 될 것이다.

참고자료: 산업통상자원부·국토교통부 보도자료, 한국무역협회 무역통계, 통계청 산업활동동향, 한국보건산업진흥원 보고서, 각 기업 실적 발표, 연합뉴스·무역신문 등 주요 언론 보도 등.